图片 1

如意科学和技术集团19亿回售在即 急切引进国资法人股东北大伙儿救亡总开会地点_资源信息_服装工业网

原标题:钱紧!“纺织业老大”19亿回售在即,紧急引入国资股东救场

10月22日,山东如意毛纺服装集团股份有限公司发布2019
年第三季度报告。第三季度内,如意集团多项业绩数据均有所下滑,实现营收2.42亿元,同比减少19.19%;净利润2034.29万元,同比减少36.37%;扣非净利润1245.23万元,同比减少48.4%。

图片 1

这家纺织制造业巨头、山东老牌民营企业最近有点烦,在信贷和债券市场双重紧缩下,面对即将到期的19亿债券回售以及百亿短债压力,其火速引入国资背景股东入股35亿来一解燃眉之急。

2019年前三季度,如意集团营收8.4亿元,同比下滑5.07%;净利润和扣非净利润分别为7089.43万元和4893.99万元,同比增长16.48%和37.05%;经营活动产生的现金流量净额大幅下滑332.03%至-1.72亿元,据公告,该项减少的原因为购买商品支付的现金较上年同期增加,导致经营活动现金流出量增加。

如意科学和技术集团19亿回售在即 急切引进国资法人股东北大伙儿救亡总开会地点_资源信息_服装工业网。原标题:山东民企如意科技激进并购玩轻奢 负债百亿国资援手

10月17日,山东如意科技集团有限公司连发多份公告。

第三季度内,如意集团在7月宣布收购如意科技和济宁如意品牌股权,进而间接控制利邦控股和雅格狮丹控股,从而控制CERRUTI
1881、GIEVES&HAWKES、KENT&CURWEN等国际高端时尚品牌。若交易完成,如意集团的业务范围将从毛纺纱线、面料、服装生产向高附加值的时尚品牌运营延伸。

邓伦代言的奢侈品牌BALLY;杨幂、郭碧婷、周冬雨等一众女明星青睐的法国轻奢品牌Sandro;曾被全智贤穿去参加发布会的品牌Maje;英国前首相撒切尔夫人“钟爱”的老牌英国风衣品牌雅格狮丹……一系列海外知名品牌,经过了一轮并购动作,目前已全部被一家山东民营企业收于麾下。

公告称济宁市城建投资有限责任公司受让北京如意时尚投资控股有限公司持有如意科技集团的26%股权,股权转让价款35亿,交易完成后济宁城投将为第二大股东。

据第三季度报告,由于标的公司的境外经营实体较多,目前该交易所涉及的审计、评估、尽职调查等各项工作仍在进一步推进中。

过去数年间,山东如意科技集团有限公司(下称“如意科技”)密集进行并购,成为轻奢领域中的重要玩家,被称为“中国版LVMH”(LVMH全名Louis
Vuitton Mo?t Hennessy,是全球知名的大型奢侈品集团)。

与此同时,济宁城投还表示,将为如意科技集团“15如意债”提供全额不可撤销的担保,担保的金额以该债券自第五年的存续规模为准。

图片 2

并购后的如意科技资产大幅增长。据公开数据表明,如意科技的销售收入从1998年的2亿元到2016年突破500亿元,20年增长260倍。2018年,其总资产近700亿元。

基本条款“15如意债”是如意科技集团2015年10月发行的一只公司债,发行规模20亿,目前债券余额19.03亿元,期限为3+1+1年期,本券将于2019年10月23日面临票面利率调整和投资者回售选择。

10月17日,山东如意科技集团有限公司连发多份公告。

密集并购之后,同时带来资金压力。截至2019年6月30日,如意科技共有384.54亿元的总债务。

引入的新股东济宁城投是济宁市国资委100%控股公司,2018年末总资产为454.92亿元,净资产192.86亿元。

公告称济宁市城建投资有限责任公司受让北京如意时尚投资控股有限公司持有如意科技集团的26%股权,股权转让价款35亿,交易完成后济宁城投将为第二大股东。

10月18日,如意科技发布公告称,控股股东北京如意时尚投资控股有限公司以35亿元的对价向国资背景的济宁市城市建设投资有限公司(下称“济宁城投”)转让26%股权,济宁城投成为如意科技第二大股东。

10月23日是“15如意债”回售和利息兑付日,为何要在这前夕紧急引入国资新股东?业内有种说法是如意科技集团即将到期的债券兑付压力太大,急需地方融资平台对企业输血,通过股权和土地抵押,进行的明股实债融资。

与此同时,济宁城投还表示,将为如意科技集团“15如意债”提供全额不可撤销的担保,担保的金额以该债券自第五年的存续规模为准。

10月25日,SMCP独立董事、优意国际总裁杨大筠接受时代周报记者采访时表示,实际上,如意科技已经意识到了债务问题,从今年开始已经把降低负债率作为集团主要战略目标,但对于刚刚完成收购整合的企业,至少需要几年。

据《小债看市》统计,除了“15如意债”,如意科技集团存续债券还有4只,总余额为57亿元,以行权口径计算年内将到期余额有37亿,兑付压力确实不小,目前如意科技集团主体和债项信用等级为AA+,评级展望维持稳定。

基本条款 “ 15如意债”是如意科技集团2015年10月发行
的一只公司债,发行规模20亿,目前债券余额19.03亿元,期限为3+1+1年期,本券将于2019年10月23日面临票面利率调整和投资者回售选择。

事实上,SMCP法国轻奢集团已于2016年被如意科技以13亿欧元收购多数股权,旗下拥有Sandro、Maje、Claudie
Pierlot等众多时尚品牌。

如意科技集团是全球知名的创新型技术纺织企业,拥有国内A股如意集团和日本东京主板、巴黎泛欧交易所SMCP3家上市公司,是国内唯一一家集毛纺、棉纺、印染、化纤、服装、针织、家纺等纺织行业门类齐全直至终端品牌运营的销售收入过百亿的企业。

引入的新股东济宁城投是济宁市国资委100%控股公司,2018年末总资产为454.92亿元,净资产192.86亿元。

杨大筠向时代周报记者表示,如意科技选择轻奢品并购路径是精准的投资,但在未来经营的过程中需要增加投后管理,实现快速盈利。

如意科技集团属于中外合资企业,济宁城投入股前,山东如意国际时尚产业投资控股有限公司为第一大股东,持股53.49%,邱亚夫为如意科技集团法定代表人和实际控制人。

10月23日是“15如意债”回售和利息兑付日,为何要在这前夕紧急引入国资新股东?业内有种说法是如意科技集团即将到期的债券兑付压力太大,急需地方融资平台对企业输血,通过股权和土地抵押,进行的明股实债融资。

10月25日,针对未来如何解决巨额债务、对并购品牌的经营策略等问题,时代周报记者数次联系采访如意科技方面进行采访,但截至发稿未获回复。

如意科技集团资金链到底紧不紧张?截至上半年末,其账上货币资金88.87亿元,但其中46.9亿为受限资金,可用资金仅41.97亿元。

据统计,除了“15如意债”,如意科技集团存续债券还有4只,总余额为57亿元,以行权口径计算年内将到期余额有37亿,兑付压力确实不小,目前如意科技集团主体和债项信用等级为AA+,评级展望维持稳定。

国资紧急入股

2018年,如意科技集团盈利能力略有下降,实现营业收入342.82亿元,同比减少4.07%。

如意科技集团是全球知名的创新型技术纺织企业,拥有国内A股如意集团和日本东京主板、巴黎泛欧交易所SMCP3家上市公司,是国内唯一一家集毛纺、棉纺、印染、化纤、服装、针织、家纺等纺织行业门类齐全直至终端品牌运营的销售收入过百亿的企业。

如前文所述,济宁城投用35亿元获得了如意科技26%的股权。

2019年上半年实现营业收入203.39亿元,同比增长15.57%;归母净利5.49亿元,同比增长20.53%;经营性现金流流入8.88亿元。

如意科技集团属于中外合资企业,济宁城投入股前,山东如意国际时尚产业投资控股有限公司为第一大股东,持股53.49%,邱亚夫为如意科技集团法定代表人和实际控制人。

与此同时,济宁城投还为如意科技发行的“15如意债”提供了不可撤销的连带责任担保。

发表评论

电子邮件地址不会被公开。 必填项已用*标注

相关文章