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风电将迎来高质量发展的新黄金十年

第二,进一步扩大合作。

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证券时报记者:作为国内行业龙头之一,公司对于政策有哪些预期和建议?随着我国大气污染整治力度加强,风电作为替代能源之一该如何利用?

行业外合作,要通过智能物联扩大风电在更多行业利用率。比如,2018年全国的数据中心累计用电量超过1300亿度,相当于北京和天津用电总量;再比如,中国铁塔公司有四、五百万个通信基站,所有基站都是全天候运作,每年至少数百亿上千亿的用电量,中国三大电信运营商每年的运营成本中电费占比30%以上。这些行业都是风电潜在的市场,既解决了风电消纳,也提升了风电影响力。

呼唤多年的风电平价上网,即将到来。
四年前,2014年12月3日,国务院在发布的《能源发展战略行动计划》通知中提出,到2020年,我国风电装机将达到2亿千瓦,风电与煤电上网电价相当。
2016年12月10日,国家发改委在发布的《可再生能源发展“十三五”规划》的通知中明确提出,到2020年,全国风电并网装机确保达到2.1亿千瓦以上,风电项目电价可与当地燃煤发电同平台竞争。
国家发改委能源研究所可再生能源中心研究员时璟丽清晰的记得,虽然平价的目标是2016年提出来的,但是平价真正成为一个特别热的热词,是从今年开始,大家都在讨论。
事实上,风电刚开始兴起之时,所有风电人都明白,平价上网那天迟早会来。只有实现平价上网,新能源行业才能真正发展起来,才能从根本上形成与化石能源竞争的优势。
2018年5月18日,国家能源局印发《关于2018年度风电建设管理有关要求的通知》,并随文下发《风电项目竞争配置指导方案》,明确推行竞争方式配置风电项目。
一个新时代就此开启。 1、风电要断奶
我国为推进能源领域的革命,促进能源转型发展,建立清洁低碳、安全高效的现代能源体系,一直在不遗余力的支持新能源发展。
以2016年为例,据彭博新能源财经估算,在不考虑消纳的情况下,如果包括第七批可再生能源补贴目录,中国可再生能源基金年度支付需求超过1000亿人民币。
当前我国风电产业发展规模不断扩大,根据可再生能源学会统计,2017年,全国新增并网风电装机1503万千瓦,累计风电装机容量达到1.88亿千瓦,其中,并网容量达到1.64亿千瓦,占全部发电装机容量的9.2%。虽然国家曾多次下调风光补贴水平,但补贴总额仍然跟随装机规模持续急剧扩大。
经过三十年的发展,中国的风电产业已经长大了。在电价退坡下降的大趋势下,风电平价上网已成为整个行业不得不面对的现实。
531新政给所有光伏人头上浇了一盆凉水,显示了国家对新能源产业去补贴的决心,这也为风电行业敲响了警钟。
CWP2018开幕式上,中国可再生能源学会风能专业委员会秘书长秦海岩表示:
今年风电招标单价有的低至0.2元——0.3元/千瓦时,较之多年前0.8元/千瓦时的水平降了一半还多。风电现在已经具备了与火电等传统能源竞争的能力。所以,风电行业该断奶就要断奶,一个行业不可能永远靠补贴生存,一个靠补贴的行业永远做不大,也走不远。
事实上,行业内一些企业已经在部分地区提前实现了平价上网目标。远景集团创始人兼CEO张雷表示:
远景能源在风速五米左右的地区,已经可以做到发电成本和火电基本持平,在西北等风力资源相对丰富的地区,甚至可以做到低价上网,目前国内起码50%以上的地区,是可以实现平价甚至低价的。
2、信心动摇的开发商
据国家能源局发布数据显示,今年上半年风电新增装机753万千瓦,同比增长25.29%,增速创近三年新高。受益于此,国内开发商上半年业绩喜人。
国内各大风电开发商公布的风电发电量等经营数据显示,前6月发电量增速明显,风力发电量尤其强劲,同比增幅在15-30%,其中协合新能源同比增长超过73%。
2018年上半年发电量
风力发电成本较为固定,发电量增加带来的收入大部分将转为净利润,从而带来较高业绩增长,业内估计上半年开发商同比发电利润增速超过20%。
然而,政策明确2019年推行竞争方式配置风电项目后,未来行业形势有可能面临巨变。
风电开发商多为国字头企业,若2019年1月实施竞价,其收益将大大受损。
对开发商而言,如果光伏发电收益低,就去开发风电;如果风电收益不及预期,再去开发其他电力。央企的投资回报要求决定了他们的开发方向和开发规模。
况且随着国务院国资委要求中央企业降杠杆力度加大,各央企、国企为了严控债务风险,进一步降低资产负债率,减少项目投资势在必行。
而竞价上网虽然会加速平价上网的步伐,但是对行业企业的冲击在所难免,开发商首当其冲,宏观环境的改变叠加行业规则的重写,一些专业能力欠缺的开发商,面对风雨如晦的2019年,信心开始动摇。
3、谁是最后的坚守
整个行业“断奶“之前这段时光,成了部分开发商“最后的狂欢”,这些企业希望在2019年竞价之前尽量做大规模。
但是为了应对未来不确定的风险,开发商并没有调低投资回报预期,有些开发商甚至调高了,部分开发商表示不接受IRR低于10%的项目。华能新能源股份有限公司副总经理何骥表示:
现在国内风电行业形势发生了很大的变化。环评、水保、土地、林地等各方面的要求都在不断提高,占地赔付等非技术成本也在不断增加。在这种情况下,我们需要对一个项目资源以及建成后的经济性进行重新分析。
另外,受国家去产能政策影响,整个工业原材料成本在不断高企,风机的原材料成本也在不断高涨,设备厂商只能选择被动承受。远景能源副总裁兼首席产品技术官王晓宇坦言:
现在的问题是整个行业的不理性和失控,包括原材料成本上升,现在原材料价格上涨幅度不是5%-10%,而是10%-20%。
一同煎熬的还有风机零部件供应商,他们更小、承压能力差,但相较而言也更灵活,如果行业真的进入寒冬,他们选择离开,沉没成本不像整机厂商那么大。
所以,行业转型之际,整机厂商必须坚守行业,挑起重担。远景能源副总裁兼营销体系负责人田庆军表示:
当开发商把压力传递给我们的时候,我们传递不下去,只能自己消化掉,整个行业的压力都压在了整机商身上。
关键时刻,整机厂商不能退。但前路在何处?田庆军说:
整个行业的整机商都在面对短期之内基本没有收益的状况,所以我们只能是砥砺前行,不断进行技术创新,努力降低成本。
技术创新,整机厂商一直在筚路蓝缕,以启山林。“山林”未来能有多大规模,核心还是在于开发商。
开发商作为风电产业的发展龙头,应该在技术引领上发力,技术驱动新能源产业可持续发展,利用市场的无形之手,引导风电技术进步带来度电成本下降的价值。远景集团创始人兼CEO张雷认为:
未来风电不仅面临与火电的竞争,还要与光伏竞争。补贴退坡是一记警钟,告知产业应该走出过去的认知误区,不再一味使用蛮力,而应该利用智力和算力解决面临的挑战。
时璟丽也很认同这个观点,作为行业观察者和研究人员,她在持续开展风光去补贴滚动性研究。她表示,风电要实现平价上网的目标,技术进步将是很重要的根基。保守预期的情况下,“十三五”后半段,陆上电价潜力至少能够达到10%,如果再解决政策实施的问题,电价下降潜力可以达到20%左右,而实现这些目标,技术关键点在于整体发电效率的提升。
4、看好风电未来
尽管整机商面临诸多困难,但持续的技术创新和越来越低的度电成本,是整机厂商坚守风电产业、依旧充满信心的底气所在。
田庆军表示,风电平价上网是必然趋势,近年来技术创新下度电成本持续下降。塔筒更高、叶片更长、风电场设计不断优化、数字化智能化程度越来越高、运营更加精细,带来的结果是风电场整体投资成本的下降以及发电量的明显提升。田庆军说:
现在5米/秒的风资源区,度电成本和过去6米/秒的风资源区的度电成本基本相当。当前内蒙风电的度电成本可以做到两毛钱,比当地脱硫燃煤标杆上网电价还要低。
机组价格和发电量,是对度电成本影响最大的两个变量。当两个变量进入到当下的区间,行业测算发现,期盼已久的两个增量市场——海上风电和分散式风电,终于开始步入可以规模启动的时间节点。
近年来海上风电发展热度逐步升温,目前已经完成了近300万千瓦装机容量,按照现在的发展速度,行业预计到2020年可以如期完成500万千瓦装机、1000千瓦开工建设量的“十三五”规划目标。
分散式风电也为风电产业发展开拓了新的空间。2018年被称为分散式风电元年,今年国家相关部门陆续发布了多项支持分散式风电开发的文件,地方政府也陆续出台了分散式风电的发展规划。据统计,2018-2020年仅河南、河北、山西三省分散式建设规模已超7GW。王晓宇表示:
分布式风电面临的主要是调度的问题,这就需要能源物联网来解决,将特定的分布式风机群接入云端,构造可以集中调度的虚拟风电场。一方面可以解决调度问题,另一方面还可以提供调频增值服务。
此外,风机质量的可靠性也是影响项目度电成本的一个核心变量,如果风机质量出现问题,此前的项目经济模型测算就会成为一张废纸。王晓宇说:
每个地方的风速都不一样,对发电量的评估很难有统一的标准。但有一个最起码的标准是风机的安全可靠性,远景是业内唯一一家迄今为止避免倒塔失火重大安全事故的整机厂商。
电力体制改革的不断深入,也为整机厂商的坚守注入了信心。
今年《可再生能源电力配额及考核办法》已经接连出了两稿,历时多年的可再生能源配额制有望尘埃落定。
这必将进一步促进可再生能源消纳,尤其利好度电成本占优的风电。田庆军表示:
希望配额制的出台能真正落到实处,继续深化电力体制改革,整个风电行业才能健康有序发展。随着电力体制改革进程的不断推进和市场化交易规模的持续扩大,未来将会有越来越多的风机接入电网,那时才会迎来风电真正的春天。

平价时代来临之后,对于资本市场和风电开发商来说,项目收益是确定的,是可预期的。首先现在消纳的问题解决了,限电率去年降到了7%,而且政府工作报告连续三年提到“大力发展风电太阳能清洁能源,同时解决好消纳的问题”,今年继续特别强调消纳问题,希望今年低于5%。发达国家也存在一定情况的弃风限电,我国电网对新能源的消纳能力与全球其他风电大国,基本上已经是持平的。另外,新增装机都是新能源是个大趋势,开发商的建设投资重心转向新能源,这也是不争的事实。

2018年新投产风电容量中,中东南部地区与“三北”地区比例大致各占一半,累计容量中,三北地区1.328亿千瓦,中东南部地区5120万千瓦,分别占比72%和28%。从数字背后我们看到,中东部低风速区域不仅是大市场,更是我国风电技术进步的练兵场,效率提升持续降低度电成本有目共睹。

风电将迎来高质量发展的新黄金十年。从风电开发潜力来看,我们具备深度开发和大规模开发条件的地区还没开始发展,去年才全面启动海上风电,今年进入大规模开发的阶段。“三北”地区则是考虑到电网的输送能力,特高压输电通道现在正相继建成。内蒙古新建了三条特高压输电通道,现在宁夏、新疆、青海纷纷都在建立电力输送通道。

第三,投资、电网企业相继传递积极支持风电发展的信号。

证券时报记者:公司营业收入从2015年以来呈下滑趋势,是否是行业饱和的信号?未来是否有改变的方法?

基于信心和为客户持续创造价值的立场,我们对行业发展提出三点思考。

我们认为电价补贴机制具有退坡的趋势,我们从2016年开始作为制造商和解决方案的提供商,就有一个强有力的共识:我们要推进技术创新,使未来几年新增的风电装机,都能早日实现平价,即当地脱硫煤电基准电价。换句话说,在基准电价下,新建的风电项目能够挣钱,能够达到项目的收益率要求,而事实上目前我国很多省市都已经能够做到了。

未来的中国风电产业,是通过技术进步实现提高效率和可靠性为目标的高质量发展,绝不是以整机价格战和恶性竞争为基调的低层次比拼。

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过去几年,中国风电约占全球新增市场份额的40%以上,开放合作加快我国成为风电强国的发展步伐。比如海上风电,可通过引入欧洲先进的作业船舶、运维船、长距离海缆以及漂浮式风电技术,引领中国海上风电高质量发展。

能源新政促行业发展

整机商对开发商的支持,体现在不仅要向开发商提供高发电性能、高可靠性的风机产品,还要通过技术创新为开发商提供整体解决方案,助力开发商降低度电成本,实现项目收益的最大化。

张传卫:我们一直都在国际布局,而且我们将它作为现在和未来的一个重大战略,我们深信未来海外市场将是明阳智能的一个重要的增长极。我们做了比较分析,“一带一路”中的发展中国家,包括拉美、非洲、南亚、东亚、西亚等多国都有大量需求。国际市场对企业的能力要求更高,从单一的风机供应商向整体解决方案提供商,再到全生命周期的价值管理和运营服务商转变,才能实现重大转型。

第一,风电行业应更加包容。

证券时报记者:您正好谈到补贴的问题,公司怎么看待今年国家发改委、国家能源局下发的《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网项目有关工作的通知》?

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