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中国原油集团、中海油赚钱的吉日又来了,2018年净利翻番均超500亿元

一个让未来更加不明朗的信号是,因为低油价对业绩造成的困扰,“三桶油”均调低了今年的资本支出。中海油近日承认已经搁置了其在安徽的页岩气项目,原因是该区块资源量还不足以支持大规模开发,页岩油气的开采成本比常规油气成本高。

2018年,中海油桶油主要成本同比下降6.6%至30.39美元/桶油当量,实现连续5年下降。具体到单项成本而言,桶油作业费为每桶8.07美元/桶,同比上升1.8%,折旧折耗摊销为16.42美元/每桶,同比下降14.7%,得益于产量结构的变化和储量向好的影响。

当然,储量估计受到许多因素影响,包括与油气藏性能相关的因素等。在一个油气藏的生产期,储量估计会因获得更多数据而予以修正。但是,油气探明储量通常是油气公司做投资决策时的一个重要依据,也是投资者判断公司未来是否可持续增长的关键指标。

中国原油集团、中海油赚钱的吉日又来了,2018年净利翻番均超500亿元。3月21日晚间,中国石油天然气股份有限公司(601857.SH,下称中石油)和中国海洋石油有限公司(00883.HK,下称中海油)接连发布2018年年度业绩报告。

数据的“预警”不仅来自几大能源公司。此前,研究机构IHS的初步调查数据显示,除了北美页岩油气和其他陆上能源外,2014年全球范围内新探明的油气储量达到自1995年以来的最低值。但这些消息也没有刺激油价上涨,从2014年6月至今,国际原油价格已从最高点的每桶110多美元下跌至50美元左右。分析认为,油价的持续下跌可能进一步打击投资者对石油勘探开发的热情。

根据年报,中石油2018年营业额为23535.88亿元,同比增长16.8%,归属于母公司股东的净利润为525.91亿元,比上年同期增加297.93亿元,增幅为130.7%,派发股息每股0.06271元,增加特别派息每股0.02729元。

不过,得益于天然气储量的增长,截至2014年年末,中石油探明已开发及未开发储量合计为230.17亿桶油当量,比上一年略有增长。中石油近几年都保持了这种微增长的势头。

为获取进一步下降的空间,中海油管理层表示则需在渤海地区通过标准化,以及通过岸电进入平台,从根本上降低成本,通过电缆、光缆铺设使智能油田、无人油田的建设成为可能。

公司希望找油气的工作能稳步而快速地突破,否则油气对外依存度将持续攀升。中石油表示,预计2015年勘探与生产板块的资本性支出为2002亿元。国内勘探继续突出储量期工程,加大松辽盆地、(600295,股吧)盆地、塔里木盆地、四川盆地、渤海湾盆地等重点油气区域的工作力度;海外继续深入推进中东、中亚、美洲、亚太等合作区现有项目的油气勘探开发工作,确保储量、产量较快增长。

2018年的国际原油价格走势既有前期的震荡上行也有而后的深度下挫,但总体来看较上年同期呈上涨的态势:北海布伦特原油现货年平均价格为71.31美元/桶,同比增逾三成;美国西得克萨斯中质原油现货年平均价格为65.18美元/桶,较上年同期增长28.3%。

此外,“三桶油”的另外两家同样不太乐观。截至2014年年底,中海油净证实储量约44.8亿桶油当量,比上年略有增长;中石化油气探明储量为4172百万桶油当量,比上年出现了下滑。

控成本

对于中国的“三桶油”来说,这是需要警惕的趋势。中石油2014年年报显示,原油探明储量为105.93亿桶,较上年出现了2.1%的下滑。历年财报显示,从2011年开始,这一数据就一直在下降。在中国,探明储量指开采储量、设计储量与远景储量的总和。

储量、产量的增长叠加油气价格的上扬共同构成了业绩改善的主因。

近日,据外媒报道称,全球“五大”能源巨头——英国石油、雪佛龙、美孚、荷兰皇家壳牌和道达尔最新年报显示,2014年它们的探明储量总和减少至786亿桶油当量,低于上一年略高于800亿桶油当量的水平,创下自2008年以来的最大降幅。

油气勘探方面,两家公司去年在国内及海外均有重大发现。

全球原油价格近期持续低迷,油气资源减少的噩耗对传统油气公司无疑是雪上加霜。

“未来,中海油将继续践行低碳发展理念,大力发展天然气业务积极探索海上风电等可再生清洁能源发展。”中海油董事长杨华表示:“随着数字化时代的来临,数字化转型已经成为各类企业的必选题。应用大数据、云计算、人工智能等新技术。培育产业发展新动能,将助力我们解决一些长期无法突破的瓶颈。”

值得注意的是,中石油在中国大陆的原油及凝析油储量与上年相比有所下降。记者查阅中石油近年财报发现,这一数据从2008年至今一路下滑。

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从资源的区域分布来看,截至2014年年末,中石油97.35亿桶的原油及凝析油储量与69.84万亿立方英尺的天然气储量位于中国大陆;8.58亿桶的原油及凝析油储量与1.26万亿立方英尺天然气储量位于中国大陆以外。

中海油认为,海上风电是在诸多清洁能源之中跟公司业务契合度最高的,中海油是以海上作业为主的,有很多的经验、能力以及施工的作业装备都可应用到海上风电的业务中,而在国际石油公司中已有发展海上风电业务的先行者。

在此背景下,2018年,中石油原油产量890.3百万桶,比上年同期增长0.4%;可销售天然气产量3607.6十亿立方英尺,比上年同期增长5.4%,油气当量产量1491.7百万桶,比上年同期增长2.3%。勘探与生产板块实现营业额6587亿元,同比增长30%,平均实现原油价格为68.28美元/桶,比2017年的50.64美元/桶增长34.8%。

中海油全年净利润增加至人民币527亿元,同比上升113.5%。2018年,中海油每股基本盈利为1.18元人民币,董事会建议派发每股0.40港元的末期股息。

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